却说马超庐江大胜，摆下筵席，请众将至。马超半醉道：“众皆道吾无谋，困于洛阳数月，不得出战。吾视淮南、徐州如草芥！”李恢急扯住马超，令亲兵扶入后账歇息，自写了军报，送于颍川大营。刘备览毕，与黄权计议道：“马孟起已夺庐江，若他再胜，朕恐他自矜，如何御之？”黄权道：“孟起多疑邺城之事，正欲建功。陛下可亲提军接应。”刘备又道：“此间左慈之阵，朕恐失信于他！”黄权道：“乌角先生布此奇阵，无人可破。他恐陛下有失，实欲阻陛下急进，不敢有难于陛下，今吾愿往说之。”刘备大喜，便令黄权去说左慈，又令关兴准备起驾。黄权见了左慈，笑道：“今先生故土，多有兵祸，先生在此无益，不如早回庐江！”左慈道：“汝有何言告之？”黄权便将马超进兵之事说了，又道：“先生昔多助大汉破魏贼，今数难陛下，恐失其礼。今合肥事急，先生若能助我军，淮南一战可定！陛下再缓图江东，则天下一统，此非先生之愿乎？”左慈笑道：“诚如君言，可教陛下再后缓进，待贫道去庐江相助马孟起。”左慈吩咐众老军推倒石阵，让开大道，黄权便请出左慈，欲请他拜主上，左慈早上马而去。黄权只得暗叹，自去回报刘备不提。刘备叹道：“左元放广有神机，人皆叹服。只是行事不以礼法，非人臣之道。”
马超在庐江，欲进兵合肥，李恢劝道：“今张辽在寿春与吴军交战，我军一出，则为魏、吴两家之敌，切不可轻动！”马超道：“吾今大胜，可趁合肥兵少，一举夺城。张辽虽来，又有何惧？”李恢又道：“不然，魏、吴闻将军之名，皆不敢轻动。待他两家厮杀，我军再出庐江，必获全胜！”马超只得令刘封在合肥城外三十里安营，虚设疑兵，自引军屯在庐江。时张辽在寿春，闻马超夺了庐江，欲回军合肥时，吴军四面围住，堆起土山，攻打甚急，张辽不得脱。汉军细作报于马超，超又请李恢来计议，忽亲兵来报，乌角先生左慈至。马超教请入，心忖道：“昔在邺城，这老道不助吾，致吾为主上所贬。他在颍川布石阵，如何到了庐江？”左慈入账，马超心中忌恨，口中道：“先生不在颍川，来此做甚？”左慈道：“贫道乃庐江人，今不忍见将军加兵祸于故土，故来相助！”马超笑道：“吾奉诏令，来取合肥，阵前厮杀，何须先生道术？”左慈亦笑道：“将军欲进兵合肥，又恐魏、吴两军袭其后，尚在此间犹豫。”马超被他说中，顿首不语。李恢起身道：“闻乌角先生广有神通，可有良策？”左慈道：“贫道不晓兵机，若取合肥、寿春，须先乱其军心，方好破城！”李恢道：“合肥城中魏军久战数月，皆已疲困。又有吴军降卒在内，然张辽必令张虎小子勿出。如何乱他军心？”左慈问道：“合肥城中如何有吴军降卒？”李恢便将张辽夜袭吴军，连斩吴军大将，收降数千吴兵之事说了，左慈冥想多时，便道：“贫道已有计了，烦请孟起相助！”马超允诺，便依左慈吩咐，准备物事。
却说张虎在合肥，望见汉军刘封旗号，又闻马超已夺庐江，寿春又有吴军围城，欲出城时，又思父有严令，教他坚守，然恐两边不敌。忽有心腹小校来报，言道吴军降卒有乱，或有潜出城而投江东者。张虎欲斩数人，副将劝道：“恐吴兵生乱，蜀军趁机来抢城，合肥危矣。”忽听城外探马来报：“蜀军马超已出庐江，来攻合肥！”张虎急令众军上城守卫，又令吴军降卒搬运器具，但见汉军擂鼓攻城，将至城壕边，张虎令五梢砲飞石打下，汉军前队折损甚多，马超便教暂退。刘封忿怒，喝令步军推出十辆巢车。那巢车高约二丈，弓手坐于小屋中，外有铁皮裹住，车下由壮士拉起，小屋便悬在半空，可望见合肥城墙。魏军砲石用尽，刘封教众弓手居高射杀，将城头魏军射倒无数。张虎望见，便令打开城门，引五百铁骑出，来烧汉军巢车。刘封提刀上马，截住张虎厮杀。两边激战半日，各有损伤，张虎战不过刘封，引军回城，刘封亦收军。
忽见半空中有数个纸人飞过，落在合肥城头，众军拾起，见写着“早回江东”字样。张虎心疑，便教军士烧了，不教吴军降卒看见。不多时，城外又有数百个纸人、草人飞来，落于城中。张虎大叫：“此必是蜀军乱我军心，可尽毁之。”众军急去夺纸人、草人，未料那纸人、草人又飞起，吴军降卒四下传说，心中多疑，登时便乱，抢夺军器、马匹。原来那纸人、草人皆是左慈施法而动，但见左慈在军中摆下太极之阵，点灯百盏，步下依八卦阵法而动，马超在侧，见他如此神通，不由暗赞。刘封忽来报：“合肥城中已乱，某愿再引兵攻城！”马超允诺，调虎步兵一千助战，刘封令众军护卫巢车、云梯，依次而进，四面攻打。刘封带了铁盾，跳上云梯，杀上城头，早砍翻数十名魏兵。张虎令亲兵弹压吴军降兵，又见汉军猛攻，自提刀来斗刘封，汉军虎步兵自云梯涌上，魏兵不能抵挡，刘封喝道：“早降免死！”张虎顾四周兵卒多亡，怒喝一声，死战不降。刘封以铁盾撞倒张虎，复一刀砍断他右腕，张虎口中大骂，刘封大怒，上前便斩了张虎，喝令军士放下吊桥，召马超、左慈入城。众将皆来拜左慈，赞他神机，左慈作法时久，不能起身，口中道：“贫道须静养数日，愿列位早日得胜。”刘封计点城中魏军多亡，尚有三百吴军降兵，李恢道：“这等吴兵，自有妙用。”便唤众降兵，好言安抚，李恢道：“今合肥已为大汉所得，汝等可自回江东！”内中有吴兵道：“徐文向将军回建业，却因罪而亡。某等若回，恐受军法！”众兵惶恐，皆不能言。李恢又道：“今大汉天子仁德，早晚必统四海。汝等若投吾主，则可保全性命！今吾欲进兵寿春，须汝等相助！”众兵跪倒道：“某等愿降！”李恢大喜，便教众降兵如此行事，又遣数十个精干小校扮作吴兵，杂在其间，投寿春去了。
时张辽在寿春，累战数日，不能破敌而出，唤诸葛诞商议，诸葛诞道：“近在军中多闻军士议论，魏主已亡，合肥孤军难敌蜀、吴两家。军心有乱，若迁延日久，恐为吴贼所乘。”张辽叹道：“吾亦知洛阳、邺城之事，曹子廉、******祸国，料主上已遇害。然吾受先帝厚恩，只能以死报之。今蜀、吴两家皆视吾为仇，吾料淮南难保，不如弃寿春而投河北，会河北诸军，别作良图。”诸葛诞道：“然吴军兵多，如何突围？”张辽道：“来日吾引精兵出城挑战，公休可趁乱引众军扮作百姓出城，吾随后来接应！”诸葛诞急道：“将军岂可入死地？”张辽道：“不必多言，吾意决矣。”张辽召众偏裨将校至，高声道：“今大魏危亡，社稷不保。今我军累战蜀、吴两家，淮南有无援兵至。吾意投河北，汝等可愿随吾！”众将校或言随之，或默然不语，张辽便令众人各去准备。
吴军孙贲正巡哨间，忽见数百吴军降卒至，孙贲喝问，众降卒言道，从合肥逃出，蜀军攻打甚急，城中另有吴兵，愿为内应。孙贲大喜，便寻孙奂商议，孙贲道：“马超乃有勇无谋之辈，蜀军远来，合肥坚固，吾料他欲速取之，今有内应，吾可分兵去夺合肥！”孙奂道：“近闻蜀军马超军至庐江，我军若分兵，恐张辽袭我之后。”又唤众降卒问时，众人皆道，马超多与蜀将不和，孙贲急道：“若失此良机，悔之晚矣。吾愿亲往，必擒马超！”时吕范在侧，孙奂问道：“子衡先生，可有良策？”吕范多怪二人不听诸葛瑾之言，私自进兵，便道：“吾恐蜀军有诈，不可轻动！”孙贲笑道：“马超一勇之夫，何有诈谋？”孙奂沉思半晌，对孙贲道：“伯阳可与潘璋引五千军去，勿要小心！”孙贲大喜，便令众降卒为向导，自与潘璋出营。过得三日，忽见寿春东门大开，张辽亲引铁骑突出，斩开吴军鹿角，孙奂闻听，便令众军敌住。厮杀多时，探马急报，有无数魏军扮作百姓，自北门而走，孙奂急道：“误中奸计矣！”便令副将引轻骑去追，又令众军围住张辽，那张辽长刀起处，但见人头滚落，吴军皆胆裂，不能抵挡。孙奂便喝令放箭，张辽虽有铁甲护身，然战马中了数箭，张辽勒住马头，以刀杆点地，飞身跃下。孙奂大怒，挺起长枪，来斗张辽，喝令众军围杀。张辽斩落数员偏将，部下亲兵皆死战不退。忽见吴军阵脚大乱，有魏军轻骑突入，诸葛诞当先大呼：“张将军不负吾，吾岂忍负将军乎？”张辽厮杀多时，早已力竭，望见诸葛诞，心中稍安。孙奂躲在门旗背后，搭上利箭，朝张辽射来。张辽躲闪不及，左腕中箭，众亲兵急扶上战马，张辽喘息未定，又有一员吴将冲至近前，砍中他右肩，张辽伏在马鞍上，亲兵舍命护住。
孙奂见伤了张辽，便亲来捉他，诸葛诞引军敌住。张辽得脱，投北而去。行不数里，两边道路忽有伏兵出，当先大将，胯下白驹，银甲金枪，那将纵马上前，挺起金枪，大喝道：“西凉锦马超在此！”魏军闻是马超，心中惊惧，张辽亦惊，欲厮杀时，又恐带伤不能力敌，忽有数个魏军小校扔了军器，下马归降。张辽大怒，取出佩剑，来斗马超。张辽不敢力战，欲夺路而走，马超欲杀他建功，如何肯放过，连斗十余合，马超见张辽力怯，便于两马交错时，暗取下腰间流星锤，打中张辽马臀。那马吃庝，将张辽掀下马来。马超用尽平生力气，金枪直透张辽后背而过，血如泉涌，张辽惨叫道：“吾计不成，惜哉！”可叹张辽坐镇淮南十余载，威震三江，今却丧于马超之手。原来马超依李恢之计，暗引军在寿春外三十里埋伏，只待败兵至，不想正撞见张辽。这边孙奂围住诸葛诞，不多时，便将诸葛诞擒住，吴人多恨他诈谋，孙奂令解至江东，自引军来追张辽，忽见汉军马超至，见他枪挑张辽首级，大喝道：“汝等吴贼，中了吾计，何不早降？”孙奂见马超如此英雄，进退不得，只得上前交战。马超将金枪一招，部下数百羌兵当先冲杀，羌兵惯用套马索、流星锤，吴兵不能抵挡。马超与孙奂斗了十余合，孙奂不能敌，回马欲走，马超以枪杆打孙奂马头，那马嘶叫一声，前蹄跪倒，孙奂跌下马来，马超便一枪结果了性命。吴兵溃散，汉军擒得诸葛诞至，马超闻他是诸葛亮从弟，欲招降之，诸葛诞大骂不降，马超喝令斩首。汉军趁势夺了寿春，尽收魏、吴两家马匹、辎重，粮草堆积如山。
那孙贲与潘璋引军至合肥城下，望见数座汉军营寨，孙贲欲要建功，便令夺寨。潘璋却道：“我军远到，不可轻动！”忽听城头上一声锣响，城上有无数飞石打下，吴军不曾防备，被砸得四下奔逃。汉军寨内一将纵马抢出，大喝道：“刘封在此！”手提长刀，砍翻数个吴军偏将，孙贲大叫：“中了奸计矣！”欲知那孙贲性命如何，且看下回。